Institutioner

Det finns en mängd institutioner i Sverige som i många fall är finansierade med offentliga medel medan andra är av mer privat natur.

Våra institutionella kunder söker en långsiktig och trygg kapitalförvaltning, i kombination med att förvaltningen sköts på ett kostnadseffektivt sätt. Vi kan komplettera den egna organisationen – ex en finansavdelning – med kompetens och resurser inom kapitalförvaltningen.

De vanligaste frågorna vi får:

• Hur bevarar man och skapar tillväxt i kapitalet över tid?
• Vad är fördelen med att ha en oberoende rådgivare?
• Hur sätter man bäst samman en framgångsrik portfölj?
• Varför är långsiktighet viktigt?
• Kan jag få alla mina tillgångar redovisade på ett ställe?

För institutioner som blir kunder hos Mandat Kapitalförvaltning erbjuder vi följande tjänster:

• Team av rådgivare med lång erfarenhet av institutionsförvaltning.
• Utarbetande och revidering av placeringspolicy.
• Aktiv marknadsbevakning och implementering av detta i portföljen.
• Etisk investeringsrådgivning.
• Förvaltarurval och analys av investeringsmöjligheter.
• Portföljrapportering med inloggning
• Deltagande i styrelsemöten.
• Inbjudan till kundarrangemang.

För kunder som önskar ett utökat omhändertagande av ekonomiska – och juridiska frågor erbjuder Mandat Kapitalförvaltningett antal tilläggstjänster.

• Likviditetsplanerin
• Valutastrategi
• Juridisk rådgivning
• Upprättande av årsredovisning